La mejor cartera es la que es adecuada para usted.
Usted es nuestro punto de partida.
Una gestión verdaderamente personalizada comienza con un conocimiento detallado de su situación personal, sus objetivos o las restricciones que pueda tener. Solo entonces aplicamos nuestra filosofía de inversión, que se apoya en un proceso disciplinado y un enfoque global de los mercados. Nuestra capacidad para analizar una amplia gama de información financiera nos permite ofrecerle las mejores soluciones de inversión mediante una gestión activa basada en una arquitectura abierta.
Con un objetivo claro: proteger y hacer crecer su capital.
Gestión discrecional
Al confiarnos su cartera, se asegura una gestión eficaz y personalizada por parte de profesionales experimentados.
Tras definir juntos su perfil de riesgo, aplicamos la estrategia de gestión que le conviene, teniendo en cuenta sus restricciones y deseos personales.
Y como le consideramos un socio más, le mantendremos regularmente informado de la evolución de su cartera y de los mercados. Periódicamente comprobaremos sus objetivos para evaluar si su estrategia de inversión debe ser revisada.
Consultoría en materia de inversiones
Si desea desempeñar un mayor papel en la gestión de su cartera, también puede beneficiarse de nuestra experiencia y nuestros conocimientos a través de un asesoramiento activo en materia de inversiones.
Después de un análisis completo de su situación y de las inversiones que le interesan, estableceremos juntos una estrategia de inversión personalizada. Periódicamente, le presentaremos propuestas o recomendaciones adaptadas a su perfil de inversor.
Family office
Nuestra relación de colaboración y el amplio conocimiento de su situación adquirido a lo largo del tiempo nos permiten desarrollar una visión global de su patrimonio y, por tanto, ayudarle en su gestión, protección y transmisión.
Disponemos de herramientas para consolidar carteras y activos no financieros, que le brindan una visión completa y clara de su patrimonio a través de informes detallados. También podemos supervisar y evaluar la gestión realizada por otras instituciones y así asegurarnos de que siempre se adecue a sus objetivos.
Por último, gracias a nuestra extensa red de expertos internacionales, podemos apoyarle en todas las cuestiones relacionadas con la fiscalidad, los bienes raices y la planificación patrimonial.