A melhor carteira, é aquela
que melhor se adequa
à sua situação.
O nosso ponto de partida é o cliente.
Uma gestão verdadeiramente personalizada começa por um conhecimento aprofundado da sua situação pessoal, dos seus objetivos e das suas eventuais condicionantes. Só então é possível pôr em prática a nossa filosofia de investimento, assente num processo disciplinado e numa abordagem global dos mercados. A nossa capacidade de analisar um vasto leque de informações financeiras permite-nos oferecer-lhe as melhores soluções de investimento através de uma gestão ativa baseada numa arquitetura aberta.
Com um objetivo claro: proteger e fazer crescer o seu capital.
Gestão discricionária
Ao confiar-nos a sua carteira, está a assegurar uma gestão eficaz e personalizada, realizada por profissionais experientes.
Depois de definirmos juntos o seu perfil de risco, aplicamos a estratégia de gestão mais adequada, atentas as suas condicionantes e os seus desejos pessoais.
E porque o consideramos um parceiro de pleno direito, informamo-lo regularmente sobre a evolução da sua carteira e dos mercados. Verificamos periodicamente os seus objetivos, com o intuito de avaliar a necessidade de rever a sua estratégia de investimento.
Consultoria em investimento
Caso pretenda ter um papel mais ativo na gestão da sua carteira, pode igualmente beneficiar da nossa experiência através do nosso aconselhamento ativo em matéria de investimento.
Após uma avaliação exaustiva da sua situação e dos investimentos que lhe interessam, definimos em conjunto uma estratégia de investimento personalizada. Enviamos-lhe regularmente propostas ou recomendações adaptadas ao seu perfil de investidor.
Family office
A nossa parceria e o conhecimento aprofundado da sua situação adquirido ao longo do tempo, permitem-nos desenvolver uma visão global do seu património. E, desse modo, prestar-lhe assistência na respetiva gestão, proteção e transmissão.
Dispomos de ferramentas para a consolidação de carteiras e de ativos não financeiros que lhe proporcionem uma visão global e clara do seu património através de relatórios detalhados. Além disso, podemos supervisionar e avaliar a gestão realizada por outros estabelecimentos, a fim de verificar se esta vai ao encontro dos seus objetivos.
Por último, graças à nossa vasta rede de parceiros internacionais, estamos em condições de o acompanhar em todas as questões fiscais, imobiliárias e de planificação patrimonial.