Le meilleur portefeuille,
c’est celui qui vous convient.
Notre point de départ, c’est vous.
Une gestion vraiment personnalisée, cela commence par une connaissance approfondie de votre situation personnelle, de vos objectifs ou de vos contraintes éventuelles. Ce n’est qu’ensuite que nous mettons en œuvre notre philosophie d’investissement, fondée sur un processus discipliné et une approche globale des marchés. Notre capacité à analyser un large éventail d’informations financières nous permet de vous offrir les meilleures solutions de placement au travers d’une gestion active basée sur une architecture ouverte.
Avec un objectif clair : protéger et faire fructifier votre capital.
Gestion discrétionnaire
En nous confiant votre portefeuille, vous vous assurez d’une gestion performante et personnalisée, effectuée par des professionnels expérimentés.
Après avoir défini ensemble votre profil de risque, nous appliquons la stratégie de gestion qui vous correspond, en intégrant vos contraintes et souhaits personnels.
Et parce que nous vous considérons comme un partenaire à part entière, nous vous tenons régulièrement informé de l’évolution de votre portefeuille et des marchés. Nous vérifions périodiquement vos objectifs afin d’évaluer s’il convient de revoir votre stratégie de placement.
Conseil en investissement
Si vous souhaitez jouer un rôle plus actif dans la gestion de votre portefeuille, vous pouvez également bénéficier de notre expertise à travers nos conseils actifs en investissement.
Après un examen complet de votre situation et des placements qui vous intéressent, nous établissons ensemble une stratégie d’investissement personnalisée. Nous vous soumettons régulièrement des propositions ou des recommandations adaptées à votre profil d’investisseur.
Family office
Notre relation de partenariat et la compréhension approfondie de votre situation acquise au fil du temps nous permettent de développer une vision globale de votre patrimoine. Et donc de vous assister dans sa gestion, sa protection et sa transmission.
Nous disposons ainsi d’outils de consolidation de portefeuilles et d’actifs non financiers, qui vous donnent une vue complète et claire de votre fortune par le biais de rapports détaillés. Nous pouvons également superviser et évaluer la gestion effectuée par d’autres établissements, afin de contrôler que celle-ci s’accorde en tout temps à vos objectifs.
Enfin, grâce à notre large réseau de partenaires internationaux, nous vous accompagnons sur toutes les questions de fiscalité, d’immobilier et de planification patrimoniale.